Gérant / Gérante de portefeuille financier
Fiche métier C1303Domaine professionnel : Finance
Secteur d'activité Finance
Riasec Majeur : C | Riasec Mineur : E
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Attaché / Attachée de gestion sous mandat
Gérant / Gérante de banque privée
Gérant / Gérante de Société d'Investissement à Capital Variable -SICAV-
Gérant / Gérante d'obligations
Gérant / Gérante d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières -OPCMV-
Gérant / Gérante obligataire
Gérant / Gérante de portefeuille financier
Gérant / Gérante de portefeuille financier : Missions principales
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Gérant / Gérante de portefeuille financier : Comment accéder au métier
Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
La pratique de l'anglais est requise.
Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Compétences Recherchées Gérant / Gérante de portefeuille financier
Ce qu'il faut savoir faire
- Gérer les risques de cybersécurité
- Analyser la qualité des process
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Établir un rapport de gestion
- Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
- Concevoir et gérer un projet
- Identifier les priorités du client
- Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
Production, Construction, Qualité, Logistique (11%)
Prévention des risques
Qualité
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire (42%)
Gestion et contrôle
Gestion administrative
Développement économique (32%)
Stratégie de développement
Relation client
Management, Social, Soin (5%)
Conseil, Transmission
Coopération, organisation et développement de ses compétences (11%)
Les savoir-être professionnels
Ce qu'il faut savoir
- Domaines d'expertise
- Actifs financiers
- Analyse statistique
- Anglais financier
- Caractéristiques des produits financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Fiscalité
- Macroéconomie
- Mathématiques financières
- Microéconomie
- Économie des marchés financiers
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Marché des devises (ForEx)
- Marché des produits dérivés
- Marché des taux d'intérêts
- Valeur boursière des entreprises cotées
- Normes et procédés
- Analyse des risques financiers
- Calculs financiers
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Réglementation bancaire
- Recommandations AMF
- Techniques professionnelles
- Techniques commerciales
- Techniques pédagogiques
Les contextes de travail
- Conditions de travail
- Déplacements professionnels
Centres d'intérêts
Les soft skills pour ce métier :
- Sens des affaires et de la valeur de l’argent (72%)
- Faire preuve de discrétion (67%)
- Être rigoureux (63%)
- Sens des responsabilités (60%)
- Sens critique (59%)
- Faire preuve d’autorité (59%)
- Sens de l’organisation (58%)
- Esprit de synthèse (58%)
- Être autonome (56%)
- Sens de l’initiative (56%)
- Curiosité intellectuelle (56%)
- Avoir l’esprit d’équipe (55%)
- Sens de l’analyse (54%)
- Être à l’écoute (52%)
- Etre persévérant (51%)
- Maîtrise de soi (50%)
- Orientation clients (50%)
- Sens des relations humaines (47%)
- Capacité d’adaptation (42%)
- Réactivité (41%)
- Sens de la pédagogie (20%)
- Faire preuve de diplomatie (13%)
- Sens de l’innovation/créativité (13%)
Métiers proches de Gérant / Gérante de portefeuille financier
- Par compétences communes:
- Trader (25 compétences en commmun)
- Directeur / Directrice d'agence bancaire (20 compétences en commmun)
- Analyste de crédits et risques bancaires (16 compétences en commmun)
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise (16 compétences en commmun)
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers (14 compétences en commmun)
- Gestionnaire de produits bancaires (9 compétences en commmun)
- Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance (9 compétences en commmun)
- Courtier / Courtière en assurance (8 compétences en commmun)
- Chargé / Chargée d'accueil en banque (8 compétences en commmun)
- Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire (8 compétences en commmun)
- Par centres d'intérêts :
- Acheteur / Acheteuse
- Actuaire
- Agent / Agente de constatation des douanes
- Agent général / Agente générale d'assurance
- Analyste de crédits et risques bancaires
- Analyste de la performance sportive
- Analyste financier / financière
- Assistant / Assistante géomètre
- Biostatisticien / Biostatisticienne
- Cartographe
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'indemnisations en assurances
- Chargé / Chargée d'études socio-économiques
- Chargé / Chargée de produit en assurances
- Chef / Cheffe de culture responsable d'unité de production agricole
- Chef / Cheffe des ventes
- Chef comptable
- Comptable
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Contrôleur / Contrôleuse de gestion
- Contrôleur / Contrôleuse des impôts
- Courtier / Courtière en assurance
- Courtier / Courtière en banque
- Data engineer
- Data scientist
- Directeur administratif et financier / Directrice administrative et financière -DAF-
- Expert / Experte risques en assurances
- Expert-comptable / Experte-comptable
- Gestionnaire de produits bancaires
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Gestionnaire en assurances
- Géomètre-topographe
- Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
- Ingénieur / Ingénieure agronome
- Ingénieur / Ingénieure d'études BTP
- Ingénieur / Ingénieure méthodes et process
- Mandataire en assurance
- Média planneur / planneuse
- Métreur / Métreuse
- Météorologue
- Opérateur / Opératrice de saisie
- Planneur / Planneuse stratégique
- Responsable d'enquêtes
- Responsable de l'administration des ventes
- Responsable des achats
- Régisseur / Régisseuse de recettes
- Secrétaire comptable
- Secrétaire de mairie
- Technico-commercial / Technico-commerciale
- Trader
- Trésorier / Trésorière
- Actuaire
- Agent / Agente d'artiste
- Agent général / Agente générale d'assurance
- Assistant / Assistante administration des ventes
- Assistant / Assistante manager en hôtellerie-restauration
- Attaché commercial / Attachée commerciale
- Brocanteur / Brocanteuse
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise
- Chargé / Chargée d'affaires en industrie
- Chargé / Chargée d'opérations immobilières
- Chargé / Chargée de développement local
- Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier
- Chargé / Chargée de produit en assurances
- Chef / Cheffe d'atelier production électricité-électronique
- Chef / Cheffe d'équipe en industrie
- Chef / Cheffe d'équipe et d'atelier textile
- Chef / Cheffe de projet événementiel
- Chef / Cheffe de secteur commercial
- Chef / Cheffe des ventes
- Chef de promotion des ventes
- Commercial / Commerciale auprès des particuliers
- Commercial / Commerciale en automobiles
- Commercial / Commerciale grands comptes et entreprises
- Conseiller / Conseillère en assurances
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
- Conseiller / Conseillère immobilier
- Contremaître / Contremaîtresse en menuiserie
- Courtier / Courtière en assurance
- Courtier / Courtière en banque
- Directeur / Directrice d'agence bancaire
- Directeur / Directrice de la communication
- Directeur / Directrice de magasin
- Directeur / Directrice de structure touristique
- Directeur / Directrice en hôtellerie-restauration
- Délégué médical / Déléguée médicale
- Expert / Experte risques en assurances
- Fleuriste
- Gestionnaire de produits bancaires
- Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers
- Grossiste en produits frais
- Lapidaire / Diamantaire
- Loueur / Loueuse de véhicules
- Mandataire en assurance
- Médiateur familial / Médiatrice familiale
- Opticien / Opticienne
- Ouvrier / Ouvrière de scierie
- Pharmacien / Pharmacienne
- Producteur / Productrice de film
- Président Directeur Général / Présidente Directrice Générale -PDG-
- Responsable commercial / commerciale
- Responsable d'agence en assurances
- Responsable d'agence immobilière
- Responsable d'atelier en bijouterie ou joaillerie
- Responsable d'unité de production industrielle
- Responsable d'îlot de production
- Responsable de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-
- Responsable de caisses
- Responsable de département en assurances
- Responsable de département en grande distribution
- Responsable de l'administration des ventes
- Responsable de magasin
- Responsable marketing
- Responsable ordonnancement-lancement-planification en industrie
- Souscripteur / Souscriptrice en assurances
- Technico-commercial / Technico-commerciale
- Trader
- Vendeur / Vendeuse d'articles de sport et loisirs
- Vendeur / Vendeuse en animalerie
- Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter
- Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison
- Vendeur / Vendeuse grossiste de matériels et équipements
- Yield manager
- Épicier / Épicière
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